Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь от исхода этой битвы зависит, останутся ли люди людьми и удастся ли им отстоять свой дом и свои сердца.