В небольшой клинике тихого городка происходит нечто странное. Здесь тайно делают пластическую операцию местному криминальному авторитету, полностью меняя его лицо. Но что-то идёт не так — в палату пробирается наёмный убийца и вводит боссу смертельную дозу яда.
В это же время медбрат Витя, оставшийся на ночное дежурство, слышит подозрительные звуки. Войдя в палату, он видит умирающего пациента и в панике делает ему укол обезболивающего. Тот умирает на его глазах. Парень уверен, что это его вина. Его друг Артём предлагает безумный план — притвориться тем самым мафиози с новым лицом. Так начинается опасная игра, которая изменит всё.